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青岛海尔再次确认在法兰克福证券交易所D股发行计划 ,中欧所表示欢迎

2019/10/10 0:47:28

青岛海尔再次确认在法兰克福证券交易所D股发行计划 ,中欧所表示欢迎

 

青岛海尔于今天再次确认拟在中欧国际交易所股份有限公司D股市场(以下简称“中欧国际交易所D股市场”)首次公开发行股票并上市,本次发行上市将通过法兰克福证券交易所的准入并挂牌交易实现。

 

本次发行后,公司股票将于法兰克福证券交易所的受监管市场(高级标准)中进行交易,并具有额外的上市后义务。取决于监管审批,公司预期要约期将会在 2018年10月15日(星期一)开始。本次发行的D股股数不超过 4亿股(超额配售权执行前)。此次计划德国上市的股份发售价格将以欧元计算。

 

通过在德国上市,青岛海尔计划利用中欧两地的资本市场实现资金来源多元化,优化资本结构,扩大投资者基础。青岛海尔也希望利用德国上市来提升其全球品牌知名度,并支持其业务战略和全球部署,特别是在欧洲家电市场的进一步扩张。

 

青岛海尔表示,进入欧洲资本市场是青岛海尔全球化战略的重要一环。青岛海尔 2017 年及 2018 年上半年实现海外收入分别达到人民币 674 亿元及人民币 358 亿元,分别占总收入的 42%和 40%。 特别的是,公司正计划将部分收益用于收购Candy公司以扩大智能家电的生产能力,以及扩大营销渠道,以促进以欧洲为重点的品牌认知度。其他上市所得款项则计划用于研发本地品牌,其中包括欧洲市场。任何超额上市所得款项或未按上述预期使用的上市所得款项将用于 一般企业用途。

 

此次D股上市将享有于 2018年1月1日开始的财政年度内的全额股息。

 

据悉,德意志银行作为独家全球协调人和联席账簿管理人,瑞银、摩根大通与中金公司担任联席账簿管理人,Baader银行、中银国际、中信里昂、安信国际、海通银行、 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers、工银国际证券、ING Bank N.V.与申万宏源证券担任联席牵头经办人。

 

中欧所对此表示欢迎。中欧所联席首席执行官陈晗表示:“我们正在不断努力推进中欧所市场建设,切实发挥其连接中欧金融市场的纽带作用。对我们来说,吸引符合高标准上市要求的发行人作为第一批D股上市公司至关重要。计划在中欧所D股市场上市的中国公司,应有明确的国际化战略、良好的上市记录、在欧洲的业务布局,并重视分红。青岛海尔正是符合这些要求的代表性公司。青岛海尔抓住机遇向真正的全球化目标进军,以支持公司的长期发展战略——这不仅体现在全球市场份额方面,也体现在利用资本市场方面。随着青岛海尔在D股市场的上市,中欧所将在欧洲开创中国新离岸蓝筹市场。”